궁에서부터 여염에 이르기까지 소설을 사랑하는 시대, 조정에서 소설 금지령을 내려도 그 환상적인 세계에 대한 사람들의 애정은 식을 줄 모른다. 예조판서 김시벽의 딸 은호는 오빠 재선이 몰래 쓴 소설을 사람들에게 알리고 싶어 남장을 하고 자신의 정체를 숨긴 채 저자로 나서는데, 언변 좋은 미남자가 재미있는 소설을 읽어 준다는 소문은 순식간에 도성 안에 퍼진다. 이조판서 백헌평의 삼남 정윤은 소설을 좋아하는 누이동생 서랑 때문에 수수께끼의 이야기꾼 은호를 찾아가게 되고, 간곡한 부탁 끝에 은호를 자신의 집으로 초청한다. 은호가 소설을 읽어 주기 위해 정윤의 집에 드나드는 동안 정윤은 이 정체 모를 이에게 인간적인 끌림을 느끼는데….