2026년, 달집태우기가 끊긴 정월대보름. 대한민국의 하늘 위로 불길한 붉은 달이 떠올랐다. 현세를 지키기 위해 강림했던 지장보살은 악신이 깃든 ‘처용’으로 변모해 버렸고, 그 잔혹한 폭주는 석환의 평범했던 보육원 생활을 잿더미로 만들었다. 살아남은 것은 찢겨진 영혼과 원수 같은 저주뿐. 모든 것을 잃고 도달한 곳은 ‘민속사관학교’. 정통 도술을 배우는 엘리트들의 ‘혼(魂) 반’과, 육체를 가다듬는 백(魄)반 그리고 금기를 다루는 낙오자들의 ‘귀(鬼) 반’. 석환은 그곳에서 세상이 버린 이능력자들이 모인 ‘귀 반’의 일원이 된다. “너희들이 배운 도술은 가짜다. 진짜는 타오르는 것, 모든 것을 태워 없애는 법이지.” 사회 문제를 파고드는 괴이들을 사냥하며, 몰락해가는 세계의 진실을 마주하는 소년. 신의 가호를 잃은 시대, 석환은 자신에게 깃든 기괴한 불꽃을 손에 쥐고 학교라는 지옥의 밑바닥을 짓이겨 나간다. 대한민국 K-오컬트 아카데미 액션, 멸망의 전조가 시작된다.