家にも学校にも居場所のない孤独な中学生・拓海。 ある日、アパートの隣室に 恵一朗と名乗る青年が越してくる。 ミステリアスな雰囲気とは裏腹に、 話してみると気さくで優しい── 夜の喫煙所で過ごす“二人きりの時間”に芽生えた 未熟な恋心は、やがて劣情へと形を変えて!?