聖騎士に任命された直後、リオルに下されたのは三百年間誰も討伐できなかった魔女の討伐命令だった。 だが、圧倒的な力を持つ魔女エリスは言う。 「ねぇあなた、私の騎士にならない？」 討伐対象と行動を共にすることになった騎士と、三百年ぶりに街へ出た最強の魔女。 王都で起こる奇妙な事件を追いながら、二人の旅が始まる。 これは、夜明けの街を守り続けた魔女と、一人の騎士の物語。