17歳の楠 恵一は、イギリス人の祖父を持つクウォーター。父親との確執からの「引きこもり」にも、不安と焦りを感じ始めていた。 久しぶりに出かけたある日、恵一は不思議なマジックショーと出会う。 真夏の野外なのに何故か涼しく心地よい空間。 絵本に登場する魔女のようなお婆さんと、まるで人間のように動くビスクドール。 彼女──メリッサが演じる本物の魔法のようなマジックに、恵一は忽ち魅了される。 「もう一度みたい」 「彼女に会えば何かが変わる」 恵一は導かれるように不定期公演のマジックショーの行方を追う。 そして、探索の果てに目にしたのは── ステージを終えたメリッサが「杖」を振り、壊れた車を修復する姿だった。傍らには彼女と語り合うビスクドール。 それは到底マジックとは思えない光景だった。 現代社会の裏側に隠された、神秘の世界。 恵一は自らの出生に秘められた運命に向き合い歩みだす。 奇跡の力が誘う現代ファンタジー。