ファラオ・・・ロックバンド「ジェラシカ」のボーカル Мａyａ・・・「ジェラシカ」のリーダーで作曲家。ギター。 ヒロユキ・・・「ジェラシカ」のギターを担当。作曲も。 夕顔・・・Мａｙａの恋人であり、ジェラシカの所属事務所社長。 前ボーカルの脱退により活動休止に追い込まれたバンド。 しかし後釜に現れたその男に、メンバーは全員震えた。 特にМａｙａはファラオに自分にはない圧倒的な表現力を感じ、ファラオは逆にМａｙａの底知れぬ謎めいたコンセプト、哲学、そこから生まれでる楽曲の精神性の高さに度肝を抜かれた。そしてこの二人の天才を傍で眺め見るひろゆきもまた、二人に対する嫉妬心を募らせていった。この二人には割って入れない卑小さを彼は感じた。しかしひろゆき自身も彼らとは異なった、深さはないかもしれないが幅広いバラエティに富んだ楽曲とビジュアルアートの感性を備え、彼らに重宝された。夕顔は二人の天才の間に揺れる心を行き来させながら、皆、それぞれに激情を抱えながら、最初のライブへと臨む。