人間と魔族が争う世界。 聖剣に選ばれた人間を勇者と、魔剣に選ばれた魔族を魔王と呼んだ。 世界を魔王の手から救う為、旅に出た勇者は旅の果てに〈魔王〉アルシエルと戦い、敗れた。 聖剣を奪われた勇者は取り返す為に魔族に姿を変え、〈魔王の従者〉アランとして潜り込む。 魔王の身の回りの世話をする内にアルシエルが自分に恋をしていたと知るアラン。 世界の命運をかけた戦いが終わったあとから始まる話。