三月の末日に、田中義男（45歳）は会社をクビになった。 二十年が、紙袋ひとつだった。 帰り道、足が意図せず路地裏に向かった。 怪しい露天商・玄道が言う。 「猫の皮だ。被れば猫になれる。 　お代は、一度だけ本音を言うこと」 「……本当は。全然、しょうがなくない」 その一言で、義男は黒い全身タイツを受け取った。 猫になった義男は、日向で寝て、魚をもらって、 路地裏の仲間たちと夜を越えた。 感情を押し込めた四十五年分が、 にゃ、みゃ、ふごっ、 という声で少しずつ外に出ていった。 「猫を被る（本音を隠す）」男が 猫になることで、初めて本音を曝け出す。 大人の哀愁と、猫の無邪気さが交差する、 ちょっとおかしくて、少しだけ泣ける物語。