Banya Hwa, el señor celestial de Cheonsaryeon y líder de la facción negra, conocido por su naturaleza cruel y despiadada, amenaza la seguridad y la posición de la facción blanca en el mundo marcial. Promete que si le dan la mano de Yeongso Baekri para matrimonio, asegurará la paz por los próximos diez años. Pero justo cuando se iba a establecer la reconciliación entre las facciones, Banya muere a manos de su nueva esposa… y después de tres años, ¿vuelve con vida?