ルシフェルが湖の向こう岸へ渡ると、悪霊に取りつかれた狂人と出会う。 悪霊の中にルシフェルの養子であるウリエルと再会する。 ウリエルの頼みでルシフェルはウリエルとその部下達を21世紀の世界に逃れさせる。 月日は流れ、ミカが殺されルシフェルは絶望する。