天文二十三年十一月、村上通康死す……？ 内乱の末に当主となった能島村上家の武吉は、妻の父、通康の訃報を受け来島に向かう。 通康には嫡男通隆がいるのだが、来島の者は彼を忌み嫌い、さらに通康は娘婿である武吉に家督を譲ると遺言を残していた。 納得いかない武吉は通隆に合わせろと家臣の義継に掛け合い、通隆と対面するが、父の死を知った通隆は自害を試みて……。 これは二人が、それぞれの家の当主として認められ、きたる天文二十四年十月一日の厳島合戦を乗り切るまでの、約一年の物語。