孤児院出身の見習い魔法使いであるミアは、魔法の塔で他の魔法使いに見下され、こき使われていた。ある日、天才にして唯一の特級魔法使い・リオンに呼び出され、彼の助手として過ごすことになる。魔法生物の黒毛玉と暮らす彼は、魔法以外は壊滅的。けれど時折見せる不器用な優しさはあたたかく、いつしかミアは彼に惹かれていく。だが、彼には「忘れられない人」がいた。既にこの世にいない、かつての恋人――彼がふと見せるあの切なげな表情は、ミアではなく、遠い誰かへと向けられている。……自分は、その人の代わりなのでは?疑念が胸を蝕む中、ミアに危機が忍び寄る。そして明かされる、リオンがミアを選んだ〝本当の理由〟とは――