【一章・序】 エルフの少年ノートンとドラゴンの少女シルティアとの出会い 【一章】 一章・序から12年 エルフ界でのエルフと魔王軍の戦い 成長したノートンとその親友ガルボは魔王軍のスケルトン部隊とルービアンカの里で交戦 しかし敗れ去り他の里へ撤退を余儀なくされる ルービアンカ陥落の報にエルフの女王は大軍を持って奪還に乗り出す 【二章・序】 一章から約7～8年後 人間と魔王の血を引く魔界の王子と王女の話 【二章】 一章から15年後 エルフとドラゴンの血を引く少年ルセルの話 精霊界の一角にあるエルフの住まう国で生まれたノートンとシルティアの子ルセルは、普通のハーフエルフとしてエルフ界で暮らしていた しかし不死鳥と不思議な少女アリスとの出会い、そして竜界より遣わされた者達により運命は大きく変わっていく 【三章】 二章から5年後 人間界に侵攻した魔王軍は西方地域を席巻 圧倒的な力を持った魔王軍に人間達は為すすべもなく倒れていく しかし突如全身赤色の鎧兜に身を包んだ『赤い戦士』が現れ魔王軍に戦いを挑み始めた 一方、成長したルセルは魔王軍と戦う為にエルフ界から一路人間界に赴く 【NEXT】 三章から二年後 人間界と魔王軍との戦争以後の人間界・魔界・精霊界の各々の動き ノクターン版『竜とエルフと魔族』を元になろう版として編集した作品です