남궁현은 멸문 당한 가문의 복수를 위해 마교에 귀의했으나, 결국 중원을 장악한 천마에게 토사구팽 당하고 만다. 화산으로 숨어든 남궁현은 알 수 없는 존재에 의해 과거로 돌아가는데...