辺境伯家の三男として生まれたノア・アルヴィスフォートは、天授式で未知のスキル《統合進化》を授かる。しかし戦闘向きではないと判断され、家を追われてしまう。 行き場を失ったノアは辺境を彷徨う中で、《統合進化》が魔物たちの可能性を引き出す力だと知る。助けた魔物たちは彼に恩義を感じ、次々と仲間になっていった。 やがてノアは、人間にも魔物にも居場所のない者たちを集め、荒野に小さな集落を築く。 これは、追放された貴族が魔物たちと共に理想の国を築き上げる建国譚である。