元候爵家の美貌の夫人に想いを寄せる二人の青年。そのうちの一人が、ある日、熱海の切り立った断崖から墜落死した！　自殺か？　他殺か？　混迷する捜査陣は、名探偵明智小五郎のヒントにより、残る一人の青年の殺人容疑を深めていった。だが、尾行していた刑事の一瞬の油断から、彼もまた密室の中で殺害された……。奇抜なトリックと複雑な謎解きの醍醐味を堪能させる、本格推理小説の最高傑作！化人幻戯／堀越捜査一課長殿／防空壕／断崖／兇器／灰神楽／を収録。（※ページ数は、680字もしくは画像1枚を1ページとして数えています）