10年前、少年シエルは浜辺で傷ついた人魚のラムを救い、「10年後の満月の夜にまた会おう」と約束を交わす。 時を経て、ラムは禁忌の薬で人間となり音楽家となった彼の元へ向かうが その体は水に濡れると鱗が出る不完全なものだった。 雨の舞踏会、正体が露見しそうな彼女を彼が抱き寄せたとき、秘められた恋と運命が動き出す。