西方のエルフが住まう黒い森は、酸性雨によって甚大な被害を受け、ナチス・ドイツに宣戦布告をした。だが、ナチス・ドイツは蛮族の戯言としてそれを無視。わずか１０人のエルフによりドイツ全土を飢饉に陥らせ、史実より５年早くドイツは無条件降伏をした。ユダヤ人の迫害も起きず、ヒトラーや閣僚らは辞任、ソ連の貢献により少しばかり東ドイツが大きくなった。 東方では鬼族が四国で日々を営んでいた。鬼族は長命種で平均寿命が４００歳、１０年に１度、村に子供が産まれれば祭りとなる牧歌的な種族だった。それを統治するのが愛姫だった。愛姫は鬼族の神であり、不老不死の統治者であった。１６００年、リーフデ号の漂着により列強諸外国との交易が始まる。一方で、幕府や大名にとって目の上のたんこぶだった。ペリーの来航により幕府は弱体化し、明治維新政府が誕生した。その後、日本は内需で軍事力を維持できず、その矛先を支那やマレー半島に向ける。 この小説では鬼族がどのように日本史と絡み、世界史と接続していくのか読むことができます。