Après avoir perdu son grand-père aux mains d'un mysérieux assassin, Bu Eun-seol, jeune embaumeur, n'a plus qu'un seul objectif : la vengeance. N'ayant aucune connaissance des arts martiaux, il commence son voyage au sein de la faction déviante, au palais démoniaque. Eun-seol y apprendra les arts martiaux des dix écoles démoniaques et forgera sa puissance dans des combats sanglants, jusqu'à devenir l'un des guerriers les plus redoutables du Murim.