เมื่อ "โนอาห์" มหาจอมเวทแห่งยุคผู้มีพลังธาตุแสง ได้รับภารกิจสำคัญจากราชาเหนือหัวของอาณาจักรเลเลียให้ออกปฏิบัติการ 'ล่าน้ำตามังกร' ในขณะที่โนอาห์กำลังร่ายเวทอยู่นั้น... ก็ได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น ทำให้เขาและราชามังกรต้องตกลงไปในมิติผนึกร่วมกัน และด้วยเงื่อนไขบางอย่างทำให้ราชามังกรดำสามพันปีอย่าง "กริมคลอว์" จำเป็นจะต้องร่วมมือกับโนอาห์เพื่อเอาชีวิตรอดและหาวิธีออกจากมิติผนึกนี้ให้เร็วที่สุด