王立学園の卒業式で、王太子フィリベルトは大公令嬢ビアンカとの婚約を一方的に破棄し、「真実の愛」を宣言する。 その場で何も言わず主人を連れて立ち去った侍女アン。しかし彼女の正体は、宮中では公然の秘密となっている国王の隠し子だった。 主人が涙を流したと知った国王は激怒。婚約破棄を軽く考えていた王太子は、王宮中を敵に回すことになる。 一方、国王は処分よりも「アンに父と呼んでもらいたい」と今日も空回り。どれだけ溺愛しても、アンは最後まで「陛下」としか呼んでくれない。