いつもの就寝時の読み聞かせは、父親が、恐ろしくも人を欺くような美しさを持つ魔王のよく知られた伝説を子供に語ろうとしたことで、歴史的な展開を見せる。退屈した子供は話を遮り、自分の母親がすでにその魔王を封印したことをあっさりと口にして、新しい話をねだるのだった。 その要求に応え、父親は古代帝国「クラウンヘルム」に関する、暗く真実の歴史を語り始める。それは、他のすべての種族を排斥した、広大で人間至上主義の王国であった。魔王の力が増大した時、クラウンヘルムの臆病な支配者たちは、自分たちの最強の戦士にその怪物と立ち向かうよう強要した。この伝説の英雄は、王国の防衛によってすでに重傷を負っていたにもかかわらず、死地へと追いやられたのだ。手負いの状態でありながらも、英雄は最終的に倒れる前に魔王に手傷を負わせるという不可能を成し遂げる。 英雄の敗北後、魔王はクラウンヘルム王国を跡形もなく滅ぼした。それは勝利の喜びにかられてのことではなく、深く、理由のわからない、純粋な憎しみからであった。 物語の終わりに、父親はこの悲劇の戦士が「最高の英雄」として知られ、「サイコノニアン」と呼ばれる特別で強力な血統の持ち主であったことを明かす。部屋を出る前、父親は、その英雄の玄孫（やしゃご）がいつの日かこの遺産を受け継ぐかもしれないと、意味深な言葉を残す。暗闇の中に一人残された子供は、「サイコノニアン」という言葉を呟き、その古代の名に不思議と心地よい懐かしさを感じながら、深い眠りへと落ちていく。