度重なる理不尽によって、最愛の故郷を無残に破壊された青年・モルフィ。 絶望の淵で、彼は村の特産品と「ある悪魔」の力を掛け合わせ、人間の精神を瞬時に蝕み、狂気へと叩き落とす超高濃度の中毒性物質――通称『魔薬』の生成に成功する。 自分からすべてを奪った冷酷な王国を内部から脆弱化させ、いずれ「犯罪者だけの独立国家」を築き上げる。 そんな壮大な復讐と野望を胸に、モルフィは闇社会での暗躍を始めるが、『魔薬』の齎す破壊力は、彼の予想を遥かに超えて世界を狂わせていく。 そのあまりの脅威は、ついに王国の絶対守護神である「教会」の目を惹きつけることとなり、モルフィは道半ばにして捕縛され、大陸の果てに位置する最高警戒流刑地『監獄島』へと投獄されてしまう。 しかし、絶望の地と思われたその監獄で、モルフィはかつて世界の闇社会を恐怖で牛耳った伝説の悪魔付き――バロミロという男と、運命に導かれるように出会うのだった。