社会の正常から弾かれた異形の者たちが世間から隠れるように生きていた。腕のない少女エマは親にさえ見捨てられ絶望の淵に立たされていた。そんな彼女の前に現れたのは、古びた蒸気機関車を改造した移動見世物小屋アウターレール。髭女ジョルジーナと小人症のアーノルドに迎え入れられたエマは、そこで出会う個性豊かな異形たちの懸命に輝く世界へと足を踏み入れる。社会の片隅誇り高く生きる者たちの物語が始まる。