「成果のために命を笑うな。お前たちのその歪んだ正義、俺が絶対に認めねぇ！」 効率と利益を最優先し、仲間を使い捨ての「駒」としか思わないＳランクパーティ『暁の剣』。 その冷酷な規律に噛みついた熱血テイマーのガロードは、不協和音としてパーティを追放されてしまう。 だが、彼は知らなかった。 彼が抜けたその瞬間から、元パーティの完璧なハズの歯車が完全に崩壊し始めたことを。 「我が主の進む道を汚す羽虫は、このボクが綺麗にお掃除しておきますね♪」 追放されたガロードの横には、彼を誰よりも認める知略の相棒シン。 そして裏舞台では、ガロードに魂を救われた裏社会の若き首領ルネが、笑顔で元パーティへエグすぎる破滅（ザマァ）を仕掛けていた！ ガロードの流す「涙と怒り」に呼応し、使い捨てられていた黒トカゲは伝説の『終焉の黒竜』へと神進化を遂げる。 従順な獣人、天才エルフ、名工ドワーフ――彼を全肯定する最強の美女たちに囲まれ、ガロードは世界の底辺から一気に最高峰の英雄へと駆け上がる！