大名宿泊の旅籠、本陣の娘トキ、過去の英雄ズイシン、野鍛冶のゼン。 山寺の山門下で交錯する3人の人間劇。 望まない縁談話に心をざわつかせる本陣の娘トキは、ひょんなことからゼンの鍛冶場を訪れる。 そこで自分の中に見たことのない感情を見つけ、そんなトキの様子に顔なじみのズイシンも心揺さぶられる。 そんな折、大名一行の急な到着。 その先鋒に、3人の過去を知る老臣黒田がいた。 黒田は過去の執着と共に、ゼンに自分の刀を打たせようとするのだが……