빈민가 출신 고아 시드는 천재적인 마나량을 인정받아 명문 마법 아카데미 에텔란에 입학한다. 그러나 그는 결정적인 결함을 가지고 있었다. 어떤 공격마법도 앞으로 방출하지 못하고 손안에만 갇히는 치명적인 약점. 아카데미에서 조롱과 실패를 반복하던 시드는, 우연히 백작가 서자 머렌 트리우스를 구하면서 인연을 맺는다. 검술 천재지만 ‘포스’를 느끼지 못해 사람들과 거리를 두는 검사 머렌. 두 사람은 아카데미의 틀에 갇혀 있는 것보다 세상에서 직접 부딪히며 성장하는 길을 선택한다. 9년 과정도 채우지 못한 채 4년 만에 학교를 그만두고 용병이 된 그들은, 자신들의 단점을 극복하고, 진짜 동료들을 모아 최강의 용병단을 만드는 꿈을 품는다.