この世界では、魔法は実際には人類がまだ理解していない科学に過ぎない。あらゆる呪文はエネルギーの交換であり、無から何かが創造されることはなく、何も無償で手に入るものもない。ゼファーは、全世界が役に立たないと考えている元素である霧の魔法を操る。15歳の時、彼は一夜にして村が竜によって焼き尽くされ、すべてを失った。灰燼の中で、彼は風変わりな旅人ジュリアスに出会った。ジュリアスは、彼の取るに足らない魔法を見て、全く異なる何かを見出した唯一の人物だった。その瞬間から、ゼファーの旅が始まった。