庶子である主人公、ヨーゼフは皇族でありながら同僚である近衛騎士たちからも蔑まれる毎日。彼の味方は幼いころ病弱だった皇帝ハインリヒ四世の娘、ミヒャエラだけだった。 　年に一度の収穫祭の日。この日はゲルリッツ皇国の国中から皇都に人が集まるが、大規模なテロリストが勃発し皇帝をはじめ多くの騎士や平民が殺された。それを行ったのは、見たこともない服を着た二人の男。紙を操って爆破を起こす術と、騎士の甲冑すら一刀両断にする反りのある剣に駆け付けたヨーゼフも殺された。 　ミヒャエラも行方知れずとなる。 　目が覚めた時……