신비한 힘을 가진 마법사, 여우귀를 가진 아종, 어딘가 이상한 신녀까지. 벨부쥬에의 특수부대, 제네시스였던 나살리는 여정을 떠나며 많은 인연을 만난다. 또, 그 많은 인연만큼 많은 사건들이 여정을 장식하게 된다. 그가 여정을 떠나게 된 이유와, 그 결말까지의 이야기.