เรื่องราวของ เต๋อ เด็กหนุ่มที่เป็นโรคประหลาดเขาไม่สามารถมองเห็น พูดคุย หรือสนทนากับคนได้ ทำให้เขานั้นไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนเลยทั้งชีวิต และ น้ำวัง จิตวิญญาณของแม่น้ำวังที่เกิดจากความรักและความศรัทธาของคนลำปาง จึงทำให้เกิดเป็น น้ำวัง และวันนึ่งเต๋อกับน้ำวัง คนและสิ่งที่ไม่ใช่คนได้บังเอิญสามารถสื่อสารกันได้ ทั้งคู่ได้พูดคุยกับใครสักคนเป็นครั้งแรก และในที่สุดทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นเพื่อนคนแรกของกันและกัน แต่แล้ววันหนึ่ง น้ำวัง ก็ได้หายตัวไป เต๋อ จึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อพาตัวเพื่อนของเขากลับมาให้ได้