그러던 어느 날, 억수같이 비가 쏟아지는 우경시 무진 습지구의 폐양식장에서 처참하게 훼손된 사체 한 구가 발견된다. 현장으로 달려간 산하는 경악한다. 사체가 꽉 쥐고 있는 손아귀 속에서, 자신이 낮에 극비리에 정보원에게 보냈던 ‘비밀 봉투’가 발견된 것이다. 봉투 안에는 산하의 과거 정체와 관련된 단서가 들어 있었다. 사건을 수사하기 시작한 우경경찰서의 집요한 강력계 형사 차선우는 산하를 유력한 용의자로 의심하고, 동시에 평양 시절 산하의 그늘 아래서 절대적 신뢰를 쌓았으나 실상은 그의 목을 베고 정상에 오르려 했던 야심 찬 부하 송민우(오태수)와 스승의 목을 노리는 비극적인 사냥개 표영철이 이끄는 북한 공작조의 숨결이 우경시의 안개 속을 파고든다. 누명을 벗고 과거의 망령으로부터 소중한 이들을 지키기 위해, 산하는 평양 주석궁에서 단련했던 0.1%의 시간적 틈새를 파고드는 천재적인 추리력과 소리 없는 살인 무공 ‘흑사권’을 다시 해방한다. 비 젖은 골목길, 안개 서린 저수지를 배경으로 펼쳐지는 비정한 음모와 뜨거운 속죄의 대서사시.