Leon le grand sorcier a tué Belfer, le roi-démon, et a rétabli la paix dans son pays. Mais il est trahi par le prince Shark qui le jette dans un gouffre. Coincé entre la vie et la mort, il doit vaincre un million de monstres pour trouver la sortie. Après dix ans de lutte acharnée, il se réveille dans le corps du jeune Kuroba Ren, élève de l'académie Seio, dont le monde est à son tour menacé par le roi-démon...