アイテム合成が趣味のカズ君は仲間のハイとゾークの三人でアイテム探し＆合成を続ける毎日。
ある日お得意様の王子に誤ってタンサン毒水を飲ませて工房を取り上げられてしまう。
仕方なく王子に復讐する……　ほど馬鹿ではないので新たなアトリエを探すことに。
こうしてアトリエ探しの旅が始まる。
目標のドラゴンアイランドに行くためにもどうしても回復系のレアアイテムが必要。
新たなアトリエ探しをしながらレアアイテム集めも。ついでにグリーンドラゴン復活も。
まずは人喰いオオカミ。
閉ざされた村に逃げ込んだオオカミが人に形を変え村人に襲い掛かる。
逃げ道を失った三人は残った村人と協力してオオカミ探しをすることに。