대륙을 덮친 거대한 해일과 연이은 독기의 발생으로 멸망 위기에 몰린 인류. 살아남은 사람들은 해수면 가득한 독기를 피해 거인의 몸 위에 도시를 짓고 살아간다. 독기에 찬 바닥에 남겨진 하층민 소년은 주인의 아들이 자신과 똑같이 생긴 걸 알게 되는데...