惑星ユートピアは、半分人間半分獣の"獣人"が暮らす世界。人間として生まれ、5〜10歳の間に自分の相棒となる動物と合体し、獣人へと成長する。 しかし、美少年ヒョウ（12歳）はまだ獣人になれていない。頭には青い目の灰色猫ブルーが常に一緒にいる。合体すれば猫人間になるはずだが、その気配はまったくない。 同級生は全員獣人。人間のままのヒョウは、良くも悪くも毎日絡まれ、肩身が狭い。父は半魚人で2歳の頃に失踪。母はスフィンクスの獣人で美女だが、ストレスで夜8時を過ぎると怪物に豹変し、ヒョウを食べようとする。母自身には、その記憶がない。 不眠と不安を抱えたまま夏休みに突入したヒョウは、「獣人になれればすべて良くなる」と考え、自分の遺伝子を調べる自由研究を始める……。