半魔族のノアは、道中困っているところをリヒトと名乗る男に助けられる。 王子様のような彼の行き先はノアが住む小さな村で、ノアの営む宿に滞在することに。 何か事情がありそうな彼は一見冷たい雰囲気だが、意外と親しみやすい性格だった。 すぐに友人になるが、リヒトの普段からノアを口説くような態度にドキドキする日々を過ごす。 ある時、彼から嫌な匂いがした。 それは昔、ノアが賊に誘拐された時に嗅いだ魔力の匂いで…。 yoco先生の口絵・挿絵も収録。