漢王朝末期。 　黄巾賊が各地で蜂起し、地方は荒れ果てていた。 　流浪の女武者・|関優《かんう》|雲蝶《うんちょう》は、幽州|涿《たく》県で奇妙な男と出会う。 　劉玄徳──。 　自らを中山王の末裔と名乗り、天下を取ると笑う男。 　法螺吹き──。 　山師──。 　だがその男は、誰よりも早く乱世の到来を見抜いていた。 　賊に襲われた村。 　逃げ惑う民。 　役に立たぬ官軍。 　そんな時代の中で、玄徳は豪傑たちを集め始める。 　長刀を振るう美丈夫・雲蝶。 　暴れ回る怪力娘・|蝶飛《ちょうひ》。 　奇妙な連弩を操る小柄な女・|簡遙《かんよう》。 　そして、そんな女傑たちを次々と従えていく、人たらしの英雄・玄徳。 　これは、関羽も張飛も女になってしまった乱世で、人たらしの劉玄徳が、女傑たちを口説き集めながら天下へ挑む三國志である。