天正10(1582)年夏、越後の戦国大名・上杉家は絶体絶命のピンチに陥っていた。北では新発田重家ら揚北衆が伊達や葦名といった有力大名の支援を受けて反乱を起こし、関東・信濃・越中は織田信長が派遣した軍団に次々と攻め込まれていたからだ。 「軍神」と畏れられ敬われた先代当主・上杉謙信が世を去ってからわずか数年での醜態に、上杉家に従っている者はいつどの様な名分で織田に寝返るか考え始めていた。