魔道具師ノアは、ある日突然姿を消した師匠を探して旅に出る。 残された言葉は、たった一つ。 『探さなくていい』 会いたい人を映す鏡。 過去を映すレンズ。 嘘を暴く仮面。 奇妙な魔道具を辿りながら北を目指す旅の途中、ノアはエルという臆病な少年と出会う。 最初はただ、ついてくるだけだった。 旅を続けるうちに、二人の距離は少しずつ変わっていく。 やがて、ノアは師匠が消えた理由へ辿り着く。