ある日突然、ドラゴンになってしまった小さな小鳥。 ずっと憧れていたはずの“大きな体”は、うれしいより先にこわくて、友達にも近づけなくなってしまいました。 ひとり泣いていた小鳥に声をかけたのは、帽子をかぶった魔法使いステューシー。 「君はドラゴンだよ」――それでも、「君は君のままだ」と言ってくれる人がいた。 元の姿に戻る方法を探しながら、ふたりは森の外へ歩き出します。