요력을 지닌 소년 유이치는 세상을 떠난 스승, 이로하가 남긴 수기를 찾기 위해 네코쇼(猫?) 쇼우와 함께 여행을 떠난다. 어린 시절의 아픈 기억 때문에 인간과 마주하기를 꺼리던 유이치였으나, 여행에서 만난 사람들과 요괴들의 따스함에 서서히 그 마음이 녹아 간다. 스승이 유이치에게 전하고 싶었던 이야기는 무엇이었을까…?