En un mundo donde seres mitad humano–mitad animal han comenzado a surgir cada vez con más frecuencia por las peores razones, Valentino, un militar retirado, se muda a un pequeño pueblo apartado del ajetreo cotidiano de las grandes ciudades; acompañado de su perro mascota: Zeus. Sin embargo, la tranquilidad dura poco. Ruidos extraños provenientes del bosque cercano lo empujan a actuar por instinto antes de que su raciocinio lo convenza de lo pésima idea que es meterse en donde no lo llaman.