大都市のベットタウン城北区。この城北区には区内在住の有志の小中高生で毎年冬にミュージカルの公演を行う城北区民ミュージカルがある。主人公の翔は私立の男子校に通う高校一年生。小学生の頃からミュージカルの舞台に立っている翔は去年、高校受験を終え一年のブランクを経てミュージカルに復帰してみると、そこには去年から参加していた高校二年の沙羅がいた。最初は気にもとめてなかった翔だが、ある時、沙羅の笑顔に一目惚れしてしまう。しかし、女の子とどう接すればいいかわからない翔はなにもできずただストレスがたまっていくだけだった。…そんなある日翔の元に長久保となのる中年の男が現れる。そして翔は長久保とともに沙羅を振り向かせようとするが…。個性的な二人が織り成す世界へどうぞ！