江戸の町には、人を化かして生きる者たちがいた。 「化け師の会」。 元役者、情報屋、孤児上がりの若者たち、そして頭領・伊之吉。 彼らは悪党や強欲な商人を相手に巧妙な仕掛けを巡らせ、その金を奪う詐欺師集団である。 今回の標的は、用心深く冷酷と噂される金貸し・惣右衛門。 上方商人を装い、三百両を巡る大掛かりな仕掛けが始まる。 だが調べを進めるうちに、一座は惣右衛門の意外な一面を知ることになる。 騙す者と騙される者。 善人と悪人。 嘘と本当。 その境界が揺らぎ始めた時、化け師たちは何を選ぶのか。 江戸を舞台に描く、人情と欺きの群像劇。 狐は化ける。人も化ける。 では、人の心は何に化けるのだろうか。