サーカス団に所属するひとりのピエロ。 お客さんたちはいつもピエロを笑い馬鹿にするだけ。 「本当は僕だってライオン使いや空中ブランコ乗りになりたい。でもそんな才能はない」 ある日ピエロは眠りにつく。 そこで見る夢と、その後起こる不思議なこと、とは･･････。