アルト歌手の藤代は、本番前の楽屋で見知らぬ女性に突然「帰りなさい」と怒鳴りつけられ、理由もわからないまま外へ追い出される。建物の脇の路地で衰弱した子猫を見つけた彼女は、その奥に立つ不気味な男と、男の背後から音もなくにじり寄る銀色の狼に気づく。動けば世界が連動するーー男が近づき、狼が男に近づく、その恐ろしい連鎖の中で、藤代は子猫へと手を伸ばす。 しかし次の瞬間ーー。