트레이스도 인간이야! 우릴 전쟁 도구로 사용하려 하다니… 대항할수록 공공의 적이 되어가는 김윤성 정부의 비밀 실험실에서 사람들이 죽어나가는 것을 확인한 김윤성은 거지 일당을 결성해 정부에 대항한다. 트레이스 국가보안부는 그를 범죄자로 몰아 하루 빠리 잡아내려 애쓴다. 최고의 트레이스로 무장한 국가의 비공식 전투 기관 한조는 점점 강해지는 김윤성을 영입하려 한다. 한편 트레이스 학교에서는 사강권을 포함한 강력한 능력을 가진 학생들이 거지 일당을 잡기 위한 팀 ‘미스티’를 꾸리는데…