※※本作品の漫画部分は同人誌として発行された物と同じ内容です※※魔法学院きっての天才にして学院一の美女、ユトラ。高嶺の花である彼女を学院の男子生徒は指を咥えて眺めるしかない。獣人であるユトラは発情期が近いが、学院の男に興味のない彼女は抑制剤で発情期を抑え、勉学に勤しもうとしていた。しかし中年教師の工作により抑制剤は別の何かにすり替えられており、ユトラはまんまと発情してしまう。冷静な判断力を失ったユトラはそのまま中年教師の家に連れ込まれ、薬で魔法も身動きも封じられ――卑劣な中年教師を許せないが、発情期のメスの躰は快感に正直に反応してしまう。本気でユトラをオトしたい中年教師の快楽プレイ、熱烈交尾攻撃にユトラの理性は耐えられるのか…それとも……。さらに電子版限定でノンクレジット表紙を収録！おっさんの勃起ちんぽにたじたじなちっぱい猫耳系女のコは必見です！！（※各巻のページ数は、表紙と奥付を含め片面で数えています）