“넌 내게 있어 종교이며, 세계… 그리고 우주… 내 절대자.” 유색 인종과 동성애자 대상의 혐오 범죄가 난무하면서도 동성 커플 결혼이 합법화된 아이러니한 도시. 무대에서 찬란하게 빛나는 스타, 사이먼은 대중이 보지 못하는 음지에서 약물과 성적 유희에 잠식당한 채 살고 있다. 그가 타락의 동굴로 걸어 들어가게 된 것은 사랑하는 연인, 코너와의 결별 때문. 그리고 코너 역시 사이먼을 잊지 못한 채 살아가고 있다. 보통의 남자처럼. 사실 밴드 ‘다크헤븐’의 보컬과 기타리스트로 동반자였던 두 사람은 어느 날 갑작스러운 코너의 사고로 결별에 이른 뒤 서로를 그리워만 하는데. 위태롭던 사이먼에게 서서히 파란이 예고되고, 운명은 코너를 사이먼에게로 인도하기 시작한다! 사이먼에게서 떠났던 코너에게는 과연 어떤 일이 있었던 것일까? 그리고 이들은 어떤 위기를 직면하게 될 것인가?